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平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某

江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎饰）相助

洛阳无敌庄每年为洛阳府押解二十万两白银至开封，已成惯例，孰料近日庄主殷可风功力全失，无力保镖，而黑道飞虎寨此番蠢蠢欲动，筹划半路行劫。殷可风为保自己功力全失的消息不至外露，请动江湖朋友云七娘相助。

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