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剧情：老猎熊人关口平藏从脸颊到下巴有着一道巨大的爪痕，他说这是一头身高超过三米的巨熊留下的，周围的人都不相信有如此大的熊，嘲笑他为“吹牛平藏”。他的孙子太郎相信爷爷的话，并和爷爷一起将一只小狗“小不点”养育成了MATAGI犬。一个深秋，一只巨熊开始到处留下破坏的痕迹。一个被害者的母亲来求平藏消灭这只巨熊，平藏也感觉到了这只巨熊与他有些因缘，于是祖孙和一只狗一起进入深山追踪巨熊。