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1979年夏天，巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片，以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀，Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。一个年轻人在夜总会跳舞。他发现一名戴着皮革面具的男子，并与他一起到一个房间发生性关系。当他跟踪蒙面男子时，一只黑鸟从他身边飞过，蒙面男子随后将他绑在床上，并用装有隐藏的可伸缩刀片的假阳具杀死了他。这是1979年的夏天，巴黎，同性恋色情片的制片人和导演安妮凌晨5点，她发现自己独自一人，在城市的一个偏僻地区感到恐惧。她到达一个电话亭，给她的前女友兼电影剪辑师洛伊丝打电话，洛伊丝告诉她必须清醒并回家，他们的关系已经结束，“我的心已经干涸了。”第二天，安妮最好的朋友兼主演阿奇博尔德在拍摄安妮的下一部电影时努力保持积极的环境。安妮来到舞台，在路易斯工作时通过窥视孔监视她。当一名工作人员给露易丝带来一罐新拍摄的样片时，她对“老一套的狗屎”表示厌倦。演员之一蒂埃里（Thierry）难以维持勃起。阿奇博尔德告诉他“减少海洛因的摄入”，另一位演员瓦伦丁对此表示，“这不是毒品，而是他的薪水，尽管是异性恋，她还是同意出演她即将上映的电影。安妮向阿奇解释说，南斯与她的前明星福阿德一模一样，阿奇说福阿德已经加入了外籍军团，安妮相信南斯会给路易斯留下深刻的印象，并将卡尔的谋杀案和她与警察的会面纳入她的新电影《肛门狂怒V》的叙述中。这让剧团的常驻弗拉弗金口非常不安，他向阿奇承认他爱卡尔。蒂埃里在这一幕中扮演了一名军官，他向安妮索要报酬，安妮告诉他，他永远不会在她的另一部电影中出演。后来有人看到蒂埃里购买海洛因。然后，他在一辆废弃的汽车里打瞌睡时被谋杀，黑鸟也曾拜访过他。这起谋杀案与安妮跟随路易斯来到一家地下俱乐部并列，在那里安妮看着路易斯与她的新情人穆恩在舞池里亲热。安妮回到工作室，在胶片卷轴上划了一些东西。第二天，当路易斯浏览这段视频时，“你杀了我”这句话被叠加在蒂埃里的镜头上。路易斯看到这一幕后，立即得知蒂埃里的尸体已被发现。一起在酒吧里时，剧组成员讨论了谋杀案，同族杀戮摄像师弗朗索瓦回答道：“这一切对你没有任何影响吗？”这时，前演员、现妓女的马丁和她的一群朋友进来了。她解释说她现在是米西亚，并介绍了她的朋友们的名字和专业领域。安妮问米西亚的专长