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特工“J”（文章饰）在执行一项关键的A级任务时意外中枪，导致他的颅内下丘脑严重受损。伤愈期间，J的体型急剧膨胀，体重飙升至三百斤，并且患上了严重的嗜睡症，然而他依然自认为自己是一名顶尖的王牌特工。尽管身体状况大变，但J依然满怀信心地接到了一次新的任务，前往日本取回一份至关重要的机密文件。任务成功完成后，J却擅自拆开了文件，决定继续执行文件中隐藏的秘密任务。没过多久，J因过度疲劳和身体状况的难受，突然在一家居酒屋晕倒。被送往医院后，他遇到了保安郝英俊（包贝尔饰）。郝英俊为了摆脱自己一直以来被视为废物的困境，决定加入J的任务，希望借此机会证明自己的价值。两人组成了一对临时拍档，在执行任务的过程中，他们不仅要面对繁琐的不安，还要处理各种让人啼笑皆非的困境。