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1960年的巴黎，安德烈·梅洛(AndréMerlaux)加入法国情报机构，年少无知的他即将面对复杂的国际阴谋与荒谬的官僚主义……以及说来就来的爱情。

相貌平平、年过而立的亨里克（Henrik）虽然要当爸爸了，却仍想保持青春的幻想，作为一个不称职的爸爸恣意妄为、逃避责任。然而，他的不称职和戏谑通过讽刺的方式掩盖了他缺失安全感，想要逃避周遭的世界。

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意大利裔画家莫迪里亚尼（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）在短暂的一生中都在与艺术大师巴勃罗·毕加索抗争。生前唯一一幅击败毕加索的作品，其中描绘了他深爱的女人。落拓不羁的莫迪里亚尼混迹在巴